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2019世界计算机大会召开,国产操作系统板块走强 ,关注三大投资机会丨牛熊眼

第一财经 2019-09-09 13:11:30

开源证券表示,自主操作系统和网络安全板块首先受益,相关概念企业关注度大幅提升,预计与自主操作系统相关的软件行业个股将延续强势表现。
2019世界计算机大会召开,国产操作系统板块走强 ,关注三大投资机会丨牛熊眼

国产操作系统今日盘中持续走强,板块全线飘红,截至午间收盘,东软载波、中科创达涨停,楚天高速、东土科技、中兴通讯、创意信息等多只个股上涨。

2019世界计算机大会今日在长沙召开。国内外计算机专家学者、行业大咖将汇聚一堂,围绕计算机生态、计算机未来、网络安全、人机连接、AI算法、新型计算等领域碰撞思想、探讨未来。

2019年8月9日,华为发布了鸿蒙操作系统,它不仅仅只是手机操作系统,而是面向整个IT体系的下一代操作系统,甚至主要应用不是在手机上。。华为消费者业务CEO余承东在会上介绍,鸿蒙系统是基于微内核的全场景分布式操作系统,可按需扩展,实现更广泛的系统安全,主要用于物联网,特点是低时延,甚至可到毫秒级乃至亚毫秒级。

事实上,操作系统的国产化之路其实早在上世纪就开始了,多以Linux为基础的二次开发,经过几十年的发展,先后出现的国产操作系统品牌包括,商业闭源操作系统麒麟操作系统(Kylin OS)、威科乐恩Linux、起点操作系统、凝思磐石安全操作系统、共创Linux、思普、中科方德桌面、普华Linux、中兴新支点等。

到了移动时代,华为海思、中星国际等半导体厂商相继发力,推出了自研的麒麟处理器。同时,多家手机厂商以及BAT等互联网巨头,也相继加入了第三方ROM。

中国工程院倪光南院士认为,在中国庞大市场的支持下,本土操作系统有机会快速建立起自有生态系统。“一款成功的操作系统,除了技术成熟,它的成功与否,关键在于生态系统,一个与之匹配的生态圈。这个生态圈至少需要能够搭建起完整的软件开发者、芯片企业、终端企业、运营商等产业链上的各个主体。而这个生态圈也需要通过市场的良性循环才能建立起来。”

天风证券:华为产业链关注三大投资机会

天风证券看好在华为鸿蒙与科创板催化下,成长股估值重构。过去,市场关注度多集中在安可即党政军领域的国产化,华为生态演绎即关键行业乃至消费市场的国产化亦值得关注。华为搭台硬件与 OS,其推动的国产软件生态有望成为未来重要看点。围绕华为产业链,建议关注三大投资机会:

► 华为生态行业软件:用友网络、长亮科技、金蝶国际、远光软件

► 华为生态通用软件:万兴科技、金山办公

► 华为生态其他机会:四维图新、太极股份、浪潮信息

同时,考虑安可未来三年的高景气,继续推荐中国软件、中孚信息等龙头厂商。

国联证券:关注网络安全及国产软件公司机会

国联证券认为,物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。中国网络安全投入与发达国家相比差距明显,且当前局势下自主可控重要性凸显,建议关注网络安全及国产软件公司机会。中长期仍以新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等为重要方向,维持对创业慧康、用友网络、广联达、美亚柏科、四维图新、易华录等推荐。

山西证券:国产软件有望前所未有的发展机遇

山西证券表示,我国科技自立,加快国产化进程,从IT基础设施、基础软件、应用软件以及信息安全领域将会得到纵深发展。政策面上,财政部及税务局继续大力支持半导体及软件产业,实施“两免三减半”的税收优惠政策,国产软件有望前所未有的发展机遇。建议重点关注中国软件、太极股份等具备国企背景的自主国产软件厂商。

开源证券:自主操作系统和网络安全板块首先受益

开源证券表示,短线来看,计算机领域具备国产替代能力的企业和自主可控概念板块获利好,相关板块有望复制2018年类似行情。自主操作系统和网络安全板块首先受益。自主操作系统相关概念企业关注度大幅提升,预计与自主操作系统相关的软件行业个股将延续强势表现,可关注中国软件、中国长城、浙大网新、东方国信、旋极信息、浪潮软件等。

责编:李燕华

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