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科技股挑反弹大梁,概念股牛气冲天,细分领域龙头后市还有戏丨牛熊眼

第一财经 2019-09-05 14:22:43

消费电子、半导体、计算机、5G等板块涨幅居前。个股方面,华工科技、东方通、奥士康、顶点软件等数十只个股涨停。
科技股里藏白马,绩优股有哪些?丨聚焦财报季

9月5日,A股三大股指强势上涨,沪指成功站上3000点。截至发稿,上证指数报3006.08点,涨1.65%;深证成指报9880.80点,涨1.86%;创业板指数报1704.47点,涨2.10%。

盘面上,科技股挑起了反弹大梁。消费电子、半导体、计算机、5G等板块涨幅居前。个股方面,华工科技、东方通、奥士康、顶点软件等数十只个股涨停。

有分析指出,科技股一直有较高的股价弹性,前期资金也对部分板块进行了深度布局,在大盘反弹时往往表现更为抢眼。

高科技领域迎重大利好

近日,关于华为、5G的利好消息持续不断。在9月3日召开的第五届“华为亚太创新日”上,华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。徐文伟称,华为从2009年就开始了5G的研发投入,累计有超过40亿美金投入到5G当中。他认为,未来二三十年,一定是一个智能世界,5G则是智能世界的基座。

9月2日上午,深圳市政府和华为技术有限公司举行全国鲲鹏产业示范区战略合作签约仪式。华为公司在签约仪式上表示,计划在五年内投资30亿元发展鲲鹏产业生态。双方具体合作领域包括:搭建平台载体,包括建设鲲鹏产业源头创新中心、共建鲲鹏开放实验室、打造国家级产业创新中心和制造业创新中心等。

Canalys分析师表示,随着中国5G商用,华为的5G芯片技术也将使其比竞争对手占据更多优势。在中国,消费者保持智能手机的使用时间更长,升级频率更低。2019年上半年中国智能手机表现的主要受即将推出的5G网络和设备影响,随着2019年下半年5G的商业推出,以及随后2020年网络覆盖和服务质量的提升,消费者将越来越多地转向具有5G功能的智能手机。

据证券时报报道,全球市场调研机构IHS Markit日前发布最新数据显示,2019年第二季度,中国华为手机以18%的份额占据全球智能手机市场第二名,中国另一手机品牌OPPO超过美国苹果手机位居第三名。8月16日,华为国内首款5G手机Mate 20 X 5G版正式发售,据华为官方发布的文章显示,截至8月15日中午12点,华为Mate 20 X (5G) 预约量突破100万。

而另一则重磅消息直接聚集科技领域。8月18日,中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》(以下简称《意见》),在《意见》中,被点名的科技领域包括5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药技术4个领域。此外,《意见》还指出,大力发展战略性新兴产业,在未来通信高端器件、高性能医疗器械等领域创建制造业创新中心。

9月4日,国家远程医疗与互联网医学中心联合华为、三大电信运营商和全国30余家医院在北京联合启动《基于5G技术的医院网络建设标准》制定工作,这个由医疗与通信行业共同启动的“5G+医疗”行业标准将纳入国家卫生健康标准体系。

据了解,国家远程医疗与互联网医学中心,在2019年初就牵头全国省部级医院和通信企业组建了5G远程医疗协同网络项目组,并开展5G医疗应用调研实践。《基于5G技术的医院网络建设标准》将涵盖医院行业应用场景、5G网络能力、以及建网指导等方面内容。

国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉表示,5G网络将成为中国医疗体系新一代网络基础设施,今年的一项重点工作就是明确智慧医院的定义和内涵,对医院智慧服务进行分级管理。通过标准规范为医疗健康服务安全和质量提供保障。据了解,远程医疗系统在学科急重症会诊时不仅需要传输大量数据,同时对网络可靠性和延时性能要求也很高,因此迫切需要高质量的室内5G覆盖。华为2016年就启动了“5G +医疗”应用的探索,目前已有上百家“5G +医疗”示范点,远程影像诊断、远程心电诊断、远程超声等业务已具备商用条件。

PCB成科技股发动机

科技股行情走到今日,与5G的推动密不可分。据wind概念板块中科技类指数测算,在科技类公司前期研发投入和产业政策的带动下,5G行业开始释放业绩,其中有6家上市公司2019年半年报业绩同比增长翻一倍。

而在5G行情中PCB(印刷电路板)板块又起到至关重要的作用。PCB,中文名称印制电路板或印刷电路板。几乎所有的电子产品都需要使用PCB,PCB从而被称为“电子产品之母”。

今年6月初,5G商用牌照提前发放。业内人士表示,随着5G时代的到来,通信、消费电子以及汽车电子等领域将发生重大变化,从而带动相应PCB行业的发展。

通信领域:5G基站的特点是高频高速,需要采用频率更高且带宽更宽的毫米波波段。而毫米波信号衰减严重,传输距离短,只能通过增加基站数量解决问题。据中国证券报报道,根据赛迪顾问预测,2026年5G宏基站数量约475万个,小基站数是宏基站数的2倍,即950万个,宏基站和小基站数总计超过1400万个。如此大的基站数量,将给PCB带来广阔的市场空间。

消费电子领域:受益于5G的到来,手机市场将迎来换机潮。Canalys预测,未来5年,全球5G手机出货量将达到19亿部,其复合年均增长率达到179.9%。手机PCB将迎来高速发展期。

汽车电子领域:受益于5G的高传输速率和低延时特点,自动驾驶、智慧汽车等方向将得到迅猛发展,车用PCB需求将得到提升。

对此,申港证券行业研究认为,2018年国内PCB产值达326亿美元,全球占比51.30%,中国大陆已经是全球最大PCB生产地。随着5G、物联网以及汽车电子的发展,国内PCB市场将保持稳定增长。

国信证券在PCB行业专题报告中表示,随着全球电子化进程加快,未来5G、云服务器、汽车电子等需求提升,预计作为电子产品“命脉”的PCB行业将以3.1%的复合增长率稳定增长。

细分领域龙头还有戏

渤海证券指出,随着人工智能基础研究的逐步深化,人工智能在应用领域正在加速落地,有望推动人工智能相关企业的业绩,建议投资者关注人工智能应用领域的长期投资价值。建议积极关注中报业绩优秀且符合行业未来发展方向的标的,我们继续维持行业“看好”的投资评级。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全板块。

中国银河证券指出,计算机行业投资应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司,通过“厚积薄发”获得高估值与高回报。长期来看,计算机行业投资机会主要集中在增长较为稳健的子行业龙头企业,如云基础设施、通用/专用型 SaaS 软件公司,长期市场空间广阔。短期投资机会可重点关注政策导向性较强的金融信息化、医疗信息化软件企业。

天风证券表示,建议持续关注华为产业链带来的软件国产化机会,看好华为在自主可控领域的发力带动国产软件行业快速成长。建议主要关注软件国产化主要受益公司。

中信证券认为,5G产业链上游为移动通信基础设施,主要包括网络规划、基站建设、传输网、承载网以及核心网建设等方面;中游是移动通信运营商服务,主要为三大移动运营商;下游是终端及应用场景,不再局限于手机,而是包括汽车、智能家电、工业设备等,应用场景包括VR/AR、车联网、增强移动宽带、工业互联网、远程医疗等。光模块会成为5G产业链中弹性相对较高的细分领域,5G商用将利好无人驾驶、物联网、车联网及智能制造等新兴行业。

东方财富证券建议关注半导体板块,国产替代将是未来几年的主旋律,国内厂商在技术方面持续追赶,正在逐步进入主流供应链,未来成长空间巨大。关注PCB板块,由于环保限产+5G建设,通信PCB行业高景气,封装基板打破国外垄断,国产替代潜力大。电子行业在19Q2盈利能力开始出现回升的迹象,随着下半年消费电子旺季来临,整体行业将向好发展,因此上调行业评级至“强于大市”。

责编:罗懿

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