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华为获超50个5G商用合同,行业景气持续向上,这些5G概念股或再迎爆发丨牛熊眼

第一财经 2019-09-03 11:02:22 听新闻

5G概念股快速走强,东方通、闻泰科技涨停。天风证券表示,长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的。
华为概念“高歌猛进”乘5G东风,相关概念股纷纷受益丨牛熊眼

9月3日盘中,5G概念股快速走强,东方通、闻泰科技涨停,新易盛、大唐电信、风华高科等纷纷跟涨。

华为已获得超50个5G商用合同

华为公司董事、战略研究院院长徐文伟在第五届“华为亚太创新日”上表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。

徐文伟称,华为从2009年就开始了5G的研发投入,累计有超过40亿美金投入到5G当中。他认为,未来二三十年,一定是一个智能世界,5G则是智能世界的基座。

据湖北日报,截至目前,由湖北移动发起成立的湖北省5G产业联盟已有40个成员单位,湖北移动携手中信科集团、武汉大学、东风汽车、新华社、湖北省交投等行业龙头成立了9个联合创新实验室,取得了一系列重大研发成果。湖北移动公司透露,湖北移动已在全省建设开通5G基站超1200个,预计今年年底,将建设或改造5G站点4000个左右。

机构看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的

天风证券表示,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此我们继续看好板块未来走势。近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。我们维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,建议如下:

一是,5G相关设备器件:

主设备,重点推荐中兴通讯烽火通信

天线射频领域,重点推荐沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;

光通信领域,重点推荐新易盛、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;

二是,5G边缘生态,重点推荐星网锐捷、中国铁塔(港股)、华体科技、天源迪科、中嘉博创;建议关注:三维通信、宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。

三是,5G应用端:

云计算、云视频,重点推荐光环新网,亿联网络(预计19年11.4亿净利,33倍)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖)

物联网,重点推荐移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注金卡智能等;

四是,专网通信,重点推荐海能达

五是,军工通信领域,推荐海格通信、红相股份

东北证券指出,中国移动联合产业链制定5G终端技术方案、开展技术攻关、组织规模试验、研发的自有品牌终端5G手机先行者X1正式上市,运营商终端的逐步成熟促进网络建设。三大运营商5G商用放号时间或推迟至9月20日前或者国庆后,5G商用快中求稳。持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯;物联网领先厂商移为通信;统一通信市场龙头厂商亿联网络;数通光模块龙头标的中际旭创;通信模块龙头移远通信;高速SFP连接器厂商意华股份。建议关注PCB厂商深南电路、沪电股份;天线滤波器领先厂商世嘉科技

华金证券认为,5G网络建设主线,无线射频领域:5G射频变革,行业集中度将进一步提升。重点关注深度绑定主设备商并积极开展AAU研发的企业,同时关注从手机产业链向通信设备积极拓展的相关公司。PCB领域:关注具备5G高端产品生产能力、已经实现设备商客户的产品认证并调整扩充产能以应对5G需求高峰的国内主要PCB厂商。光模块领域:19年上半年5G前传初步招标已启动,下半年将陆续启动中回传招标,关注国内光模块厂商在设备商的5G认证及招标情况。国产化替代主线:华为对国产供应链的采购和扶持力度不断加强,国内已有一定规模和技术实力的华为供应链厂商有望直接受益,建议重点关注国内高频高速CCL及高速通信连接器技术突破的领军企业。5G应用主线:IDC厂商成长性主要来自于机房资源的扩张,机柜资源有明显地域性,北一线城市机柜资源享受一定溢价,建议关注厂商在不同地区机柜布局和客户资源情况选择标的。

建议重点关注的投资标的为深南电路、立讯精密、数据港、飞荣达、生益科技。其他建议关注标的包括顺络电子、沪电股份、硕贝德、光迅科技、中际旭创、华正新材、中航光电、光环新网等。

责编:李燕华

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