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5G“深耕”通信电子业,机构建议关注相关产业链

第一财经 2019-09-02 11:23:35

9月2日早盘,5G板块涨势良好,闻泰科技、至纯科技、中光防雷涨停,金信诺、新雷能、宏达电子等多股涨逾7%。

9月2日早盘,5G板块涨势良好,闻泰科技、至纯科技、中光防雷涨停,金信诺、新雷能、宏达电子等多股涨逾7%。

据中证网报道,通信电子业迎来5G浪潮,“公司的PCB(印制电路板)业务深耕通信领域二十余年,包括2G、3G、4G在内的每一次技术革新都让公司上升一个新台阶,我们非常重视5G带来的市场机会。”深南电路相关负责人表示,为迎接5G时代,公司已提前准备两至三年,与通信客户积极开展前期调研。随着5G通信、物联网、工业互联网、云计算、云服务等新兴领域的发展,公司有机会将自身在通信PCB领域的优势延伸至其他领域,进一步实现业务领域的拓展与突破。

中国长城负责人表示,随着我国云计算产业、5G行业、大数据的快速发展,加上国家对网络安全与信息化的高度重视,未来几年国产高端计算机行业将高速增长,而长城电源的服务器电源主要用于通用服务器、高性能计算机等高端计算机产品,有望迎来历史性机遇。

同时,5G应用方面也是消息不断,今日,vivo联合中国联通推出的首款5G新品iQOO Pro手机将正式开售。8月31日,华为全球首个5G创新中心、上汽集团5G智能网联汽车电子创新中心、阿里云计算、中国移动5G联合创新基地等50个项目也落地浦东。

另外8月31日,中兴通讯与北京交通大学,中国移动北京公司签署了《5G战略合作框架协议》,各方合作打造“产学研用”的5G发展联合体,共同推进5G应用创新。作为5G创新应用领域权威技术指标的《综合轨道交通5G应用技术白皮书》也在当天发布。

从基本面来看,9月1日晚间,上交所发文对沪市2019年半年报情况进行了总结。上交所称,蓝筹、科创各擅胜场,沪市半年报业绩韧性十足,5G等新兴行业表现亮眼。

中国银河证券指出,预计 2019 年 9 月底起国内运营商将陆续开启 5G 商用,同时 5G 将进入大规模建设期,运营商无线主设备需求有望驱动相关公司业绩持续增长。5G 时代通信设备行业壁垒继续提高,相关产品有望持续维持较高的毛利率。

华信证券表示, 5G 给未来几年通信行业带来巨大发展机遇,从投资时钟看,5G 网络建设、终端设备和垂直应用是三大发展环节,5G 无线网络上游产业首先伴随 5G 网络建设进入向上周期,然后终端和应用逐步兴起,推荐三条投资主线:

5G 网络建设主线:1)无线射频领域:5G 射频 变革,行业集中度将进一步提升。重点关注深度绑定主设备商并积极开展 AAU 研发的企业,同时关注从手机产业链向通信设备积极拓展的相关公司。2)PCB 领域:关注具备 5G 高端产品生产能力、已经实现设备商客户的产品认证并调整 扩充产能以应对 5G 需求高峰的国内主要 PCB 厂商。3)光模块领域:19 年上半年 5G 前传初步招标已启动,下半年将陆续启动中回传招标,关注国内光模块厂商在设备商的 5G 认证及招标情况。

国产化替代主线:华为对国产供应链的采购和扶持力度不断加强,国内已有一定规模和技术实力的华为供应链厂商有望直接受益,建议重点关注国内高频高速 CCL 及高速通信连接器技术突破的领军企业。

5G 应用主线:IDC 厂商成长性主要来自于机房资源的扩张,机柜资源有明显地域性,北一线城市机柜资源享受一定溢价,建议关注厂商在不同地区机柜布局和客户资源情况选择标的。

责编:丁源

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