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5G商用元年掀起基站建设大浪潮,产业链相关企业有望进一步爆发

第一财经 2019-08-27 18:27:43

截至收盘,东信和平、万隆光电、春兴精工等4股涨停,卫士通涨逾9%逼近涨停。

8月27日,5G板块持续拉升,截至收盘,东信和平、万隆光电、春兴精工等4股涨停,卫士通涨逾9%逼近涨停,恒铭达涨8%,其余多股均不同程度上涨。

据新华社报道,今日在2019中国国际智能产业博览会举办的5G智联未来高峰论坛上,工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏透露,根据当前规划,2019年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。

据中国网报道,当前,以新一代信息技术、人工智能、智能制造等为代表的第四次工业革命正在成为未来创新发展的制高点。以5G为代表的未来网络,与交通、医疗、工业、文化、体育、能源等各行业深度融合,重塑传统产业发展模式,真正开启互联网发展的新时代,产生巨大的市场机会和发展机遇。

在论坛上,国际电联无线电通信部地面业务局局长Nikolai Vassiliev(尼古拉·瓦西里耶夫)表示,“中国在5G的应用方面扮演着非常重要的角色,无论是国内还是国外,中国技术的发展、设备的制造、5G部署的战略方面是都起着示范性的作用。”

与此同时,高通中国区董事长孟樸也表示,5G将为社会带来无限的机遇和可能,无论是在医疗健康、能源,还是制造行业,5G都将会催生全新的创新周期。

孟樸指出,2019年是真正的5G元年。与4G相比,行业向5G过渡的速度更快。据统计,今年全球已有32个国家、56家运营商宣布部署5G技术,41家供应商宣布已推出或即将推出5G终端设备。全球各个国家、运营商、终端厂商都积极拥抱这一新的技术。

他认为,在迈向5G的过程中,中国真正走到了世界的前列。这对于整个中国移动通信技术及其应用的发展来说将会起到巨大的推动作用,而这一影响在未来十年左右的时间里会日益凸显。

今年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。财通证券认为,牌照发放意味着各大运营商可以向客户提供5G商用服务,各大运营商5G商用服务的脚步也将加快。此前市场普遍预期牌照会在年底发放,此次发放时间超出预期,5G投资建设有望提速,显示了国家对于5G发展的大力支持。

随着5G商业化时代渐行渐近,目前,通信、电子行业、专用设备、物联网、视频等产业链相关企业业绩已有所表现,有望进一步爆发。

光大证券电子通信团队分析,5G产业链业绩有望加速。2019年将是5G网络部署元年,5G建设将带动运营商资本开支进入上升周期,同时流量持续增长驱动现有网络持续升级和扩容。一方面,国内主设备商在第三阶段技术试验表现优异,将成为国内5G建设主力军;另一方面,拥有核心技术壁垒龙头业绩增长前景更明朗。

中信证券指出,5G产业链上游为移动通信基础设施,主要包括网络规划、基站建设、传输网、承载网以及核心网建设等方面;中游是移动通信运营商服务,主要为三大移动运营商;下游是终端及应用场景,不再局限于手机,而是包括汽车、智能家电、工业设备等,应用场景包括VR/AR、车联网、增强移动宽带、工业互联网、远程医疗等。光模块会成为5G产业链中弹性相对较高的细分领域,5G商用将利好无人驾驶、物联网、车联网及智能制造等新兴行业。此外,国泰君安、平安证券、中信建投等均关注5G产业链投资机会,认为5G产业链仍是增长主要动力。

财通证券指出,中国铁塔已有195万存量站址为运营商共享,875万路灯杆、监控杆,超350万电力杆塔,以及33万物业楼宇,为5G基站低成本快速布设奠定基础。发改委也表示积极推进5G手机商业应用,鼓励5G手机研制和上市销售。2019年原计划建设10万5G基站,预计牌照发放后这个数量将扩大到20万以上,投资额会从300亿提升到600多亿。中国政府2019年下半年将继续加速5G,通过国内大规模市场,实现“内循环”,培育和发展5G通信产业链。重大利好无线侧及5G各产业链公司,重点推荐确定性较高的天线、滤波器、基站、光模块厂商。

投资机会方面,可关注:基站中国铁塔(0788.HK);主设备中兴通讯(000063);天线通宇通迅(002792)、飞荣达(300602)、盛路通信(002446);光模块光迅科技(002281)、博创科技(300548);物联网厂商日海智能(002313)、高新兴(300098)、广和通(300638);流量与大数据:天源迪科(300047)、东方国信(300166)、梦网集团(002123)。

责编:罗懿

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